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讀《江恩華爾街四十五年》的一點(diǎn)心得

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:wangzhilong添加時(shí)間:2015-03-08 14:25:24
  
  剛開(kāi)始接觸《江恩華爾街四十五年》時(shí)并不是很感興趣,書(shū)中沒(méi)有什么“令人特別崇拜的 地方,(以前的這種想法如今想想是自己當(dāng)時(shí)心態(tài)浮躁,追求表面、膚淺),隨手翻看了一些目錄和里面簡(jiǎn)單的內(nèi)容,起初感覺(jué)像流水賬,其后斷斷續(xù)續(xù)地看了一些,從序言、第一章、第二章的文字看,感覺(jué)很好,但仍沒(méi)有深刻的體驗(yàn),每個(gè)人都是一樣的,非到刻骨銘心時(shí)才知道好東西的可貴。一直到現(xiàn)在我反思自己的愚蠢操作虧損時(shí),才感覺(jué)真是句句金言,自己的問(wèn)題書(shū)中都曾提到過(guò),之后以后不會(huì)再像是以前對(duì)股市那樣的感覺(jué)了。
  
  正確理念與遵守規(guī)則很重要
  
  江恩對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)是“有利可圖的職業(yè)”而不是“使你一夜暴富的職業(yè)”,二者的不同決定了操作的理性化程度不同,從另一個(gè)方面看就是操作者的追求與風(fēng)格不同。而“有利可圖的職業(yè)”就是一種“非淡泊無(wú)以明志,非寧?kù)o無(wú)以致遠(yuǎn)”的境界,自己去發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)律,體會(huì)市場(chǎng)脈動(dòng),理性的去操作。從理論上說(shuō),把自己定位在“有利可圖的職業(yè)”,與定位在“暴發(fā)戶的職業(yè)”就會(huì)形成倉(cāng)位、風(fēng)險(xiǎn)大小、進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)時(shí)機(jī)等等的不同。比如:一筆交易你去執(zhí)行時(shí)用多重的倉(cāng)位,“有利可圖的職業(yè)”就有講究,江恩一般定為總金額的十分之一;而如定位在“暴發(fā)戶的職業(yè)”就可能是重倉(cāng),這樣做就是十次操作對(duì)八次,那兩次有可能讓你翻不了身。他提倡市場(chǎng)操作者要多向市場(chǎng)學(xué)習(xí)、理性的去操作、獲取自己所學(xué)能獲得的合理利益。
  
  記得去年我做的兩波行情存在倉(cāng)位不遵守規(guī)則的問(wèn)題,我用三分之一的資金入市抓住了兩波行情,但我隨后違反了規(guī)則又加重了倉(cāng)位(此時(shí)我從平時(shí)自認(rèn)的理性的操作者變成了賭徒。當(dāng)你
  
  違反規(guī)則時(shí)就成了賭徒,賺錢(qián)是偶然,虧錢(qián)是必然),其后行情不好及時(shí)止損,都做對(duì)了,但還是虧了錢(qián)。在我國(guó)股市還未推出做空的前提下,更要注意遵守規(guī)則。 
  
  個(gè)股分析時(shí)需要注意的幾方面 
  
  對(duì)于個(gè)股的分析方法主要集中在第3章“如何挑選有獨(dú)立行情的個(gè)股”這一章,江恩講到的基本思路是主要從價(jià)位、走勢(shì)來(lái)分析個(gè)股。值得學(xué)習(xí)的是要形成自己的分析規(guī)則,股市是投資的地方不是賭博的地方,在每一次操作之前都要認(rèn)真的制定計(jì)劃,分析中有一句話需要注意:“什么時(shí)候它是安全的,知道什么時(shí)候買(mǎi)進(jìn)”。在33頁(yè)的第一段有一句話我很難理解,“一份3個(gè)點(diǎn)的止損單就可以為你加上保障”此處的3個(gè)點(diǎn)在虧損27%左右,與28條規(guī)則不符。我理解此處有倉(cāng)位的問(wèn)題,相對(duì)重倉(cāng)就無(wú)條件地按規(guī)則行動(dòng),而相對(duì)輕倉(cāng)就可把止損單放下些,下面關(guān)于百事可樂(lè)的說(shuō)明舉例都用100股舉例,大家一定不要放過(guò)這些看似無(wú)足輕重的地方。有的人認(rèn)為買(mǎi)100股有什么買(mǎi)頭?我覺(jué)得這就是江恩倉(cāng)位控制嚴(yán)密的地方,他的特點(diǎn)是輕倉(cāng)、以做強(qiáng)勢(shì)為主。聯(lián)想到前兩年,我的一個(gè)朋友當(dāng)時(shí)做上海梅林,開(kāi)始發(fā)瘋時(shí)他不敢買(mǎi),后在大震蕩時(shí)12元左右買(mǎi)了3手,當(dāng)時(shí)就被套了幾天,梅林后來(lái)發(fā)瘋時(shí)他先保本出了兩手,僅留一手在上漲到30多元出掉。我覺(jué)得這樣做股票心態(tài)好,風(fēng)險(xiǎn)小。大家要多學(xué)習(xí)這樣的典型事例。 
  
  判斷大勢(shì)作個(gè)股 
  
  江恩一向研究市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律,并用自己觀察市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出運(yùn)行的幅度、速度、時(shí)間規(guī)則,來(lái)衡量市場(chǎng)的狀態(tài)和變化,來(lái)指導(dǎo)自己的操作。第四章結(jié)尾有幾句非常經(jīng)典:當(dāng)你開(kāi)始研究股票市場(chǎng)時(shí),不要有什么成見(jiàn),也不要憑希望或恐懼買(mǎi)賣(mài)。你要研究這三種重要的因素……這樣你就可以獲利。我結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)舉例如下:如去年下降趨勢(shì)已成立,但你又要搶反彈,在你選的股票是與大盤(pán)同步的前提下,你就要觀察大盤(pán)的時(shí)間、點(diǎn)位、成交額,個(gè)股就主要觀察價(jià)位與成交量,個(gè)股只有認(rèn)為成交量很低了并有一定程度的放大才可以買(mǎi),但大盤(pán)看不到止跌的跡象時(shí)個(gè)股也不能買(mǎi)。
  
  但是在學(xué)習(xí)過(guò)程中也曾遇到過(guò)多處不解的地方,在第3章至第10章之間,我發(fā)現(xiàn)了幾處章與章之間矛盾的地方,我開(kāi)始懷疑是排版錯(cuò)了,隨后和有關(guān)人員了解,他說(shuō)原著就是這樣寫(xiě)的,可能是江恩故意留下的??墒俏艺J(rèn)為從江恩的行文看,他嚴(yán)謹(jǐn)、精煉的風(fēng)格,不可能是故意留下的,除第16章意外,其他都很重要,但是矛盾總是不容錯(cuò)過(guò),所以想要研究江恩理論,有條件的話,最好自己去看原文。畢竟翻譯的人,他對(duì)市場(chǎng)的了解程度有差異,所以效果也會(huì)有誤區(qū)。
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